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地产界又有大消息！

6月13日，融创中国发布公告，公司拟通过计划落实重组。境外债重组方案已获得约87%债权人支持，将在年内完成必要的法律程序后正式落地执行。

除此之外，于重组生效日期，融创中国将发行新票据及可转换债券，并在计划债权人自愿选择的情况下，发行强制可转换债券及转让现有融创服务股份，同时，控股股东已同意根据不优于强制可转换债券的条款将4.5亿美元股东贷款转换为股权。

就强制可转换债券而言，计划债权人可自愿选择将其现有债权转换为融创中国的零票息、五年期强制可转换债券，总规模限额为17.5亿美元（可酌情提高限额）。

强制可转换债券的持有人可于重组生效日期或重组生效日期满6个月后，递交转股通知以将其强制可转换债券转换为融创中国普通股，转换价格为每股10港元。

融创中国表示，考虑到自公司与债权人小组订立重组支持协议以来的市场情况，经公司与债权人小组协商一致后对重组支持协议进行了修订。

公司认为修订条款将有助于激励计划债权人更高比例地选择强制可转换债券和融创服务股份，以更好地支持公司降低债务承担、实现可持续的资本结构的目的。

“公告提到市场对融创的可转换债券条款比较认可，债权人的意向认购额比较高，有助于融创加快化解债务，反映了融创对通过此次债务重组达成可持续的资本结构的决心。”易居研究院研究总监严跃进表示。

严跃进认为，本次重组支持协议的修订，预计将激励更多债权人更高比例地选择强制可转换债券。“中间形成的一些折价是次要的，重要的是加强对房企的融资支持，这是推动行业修复的关键举措之一。”

此外，6月12日，融创官微显示，2023年前5个月融创共交付8.2万套。5月份新增交付约2.1万套，在19个城市归心交付29个社区。

其中，有武汉城建·融创御央首府，绍兴·奥璟园，无锡融创银城·玫瑰公馆，无锡蠡湖国际小镇B地块，重庆映湖十里项目等项目实现交付。2023年前4个月融创共交付6.12万户。

2022年融创在84个城市的201个社区完成了超18万套房子的交付。

公告显示，2023年1-5月融创中国累计实现合同销售金额约451.2亿元，累计合同销售面积约337.2万平方米，合同销售均价约13,380元/平方米。

与去年前5月累计实现合同销售金额约987.8亿元相比，融创中国今年前5月销售额同比下降约54.32%。

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